鑒于：

1、2022年10月25日，武漢市中級人民法院(下稱“武漢中院”)作出(2021)鄂01破12號之三民事裁定書，裁定批準《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等二十一家公司實質(zhì)合并重整案重整計劃(草案)》(下稱“《重整計劃》”)，重整執(zhí)行期間為5年。

2、根據(jù)重整計劃“第四部分 債權(quán)調(diào)整及受償方案”規(guī)定，(1)有財產(chǎn)擔保債權(quán)通過附條件處置擔保財產(chǎn)的方式，按實際處置變現(xiàn)所得、以債權(quán)金額為限獲得現(xiàn)金清償;(2)為兼顧公平對待有財產(chǎn)擔保債權(quán)人和維護重整計劃完整性的需要，若擔保財產(chǎn)屬于執(zhí)行重整計劃所必須保留的主營業(yè)務資產(chǎn)，則由管理人通過公開征集意向受讓方的方式變現(xiàn)，以滿足電廠復工復產(chǎn)需要及重整計劃執(zhí)行為條件進行處置。

本次擬處置的資產(chǎn)均屬于被設立抵押或質(zhì)押的擔保財產(chǎn)，本次公開公開征集意向受讓方系管理人執(zhí)行重整計劃。

3、根據(jù)重整計劃“第二部分 出資人權(quán)益調(diào)整方案”“第五部分 經(jīng)營方案”規(guī)定，在重整計劃被法院裁定批準之日起12個月內(nèi)，管理人將繼續(xù)招募意向方，并且就實施出資人權(quán)益調(diào)整形成的其中25億股股票用于附條件引入前述意向方，以為凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(下稱“凱迪生態(tài)”)下屬生物質(zhì)發(fā)電主營業(yè)務提供重要支持、恢復持續(xù)經(jīng)營與盈利能力。

本次公開征集受讓方以最終取得為招募意向方預留的凱迪生態(tài)股票、取得凱迪生態(tài)控股股東地位為結(jié)果。

一、公司基本情況

2021年3月15日，凱迪生態(tài)被武漢中院裁定進入破產(chǎn)重整程序，2021年11月12日，凱迪生態(tài)與江陵縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司等21家公司被裁定實質(zhì)合并重整。2022年10月25日，凱迪生態(tài)等21家公司實質(zhì)合并重整案《重整計劃》被依法裁定批準。

凱迪生態(tài)等21家公司主營為生物質(zhì)發(fā)電，以農(nóng)業(yè)秸稈、農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)廢棄物等為燃料發(fā)電，可直接上網(wǎng)售電，基準電費按月結(jié)算，同時享受可再生能源補貼(基準電價+可再生能源補貼=0.75元/度)。

實質(zhì)合并重整范圍內(nèi)的20家電廠均已進入補貼目錄，電量享受全額保障性收購;全補貼周期平均剩余年限較長、長周期補貼優(yōu)勢明顯;主機設備采用高溫超高壓參數(shù)、德國進口的30MW汽輪發(fā)電機組，度電燃料消耗額定值低于同行、機組性能和發(fā)電效率全國領(lǐng)先;20家電廠合計22臺機組、裝機規(guī)模合計660MW、全國排名前三。

在燃料儲備充足、成本嚴格控制、科學運營管理、滿負荷發(fā)電、電費回款及時或生產(chǎn)準備金充足的條件下，理論滿負荷年發(fā)電量超40億度、ebitda超8億元/年。

二、招募資格條件

1、意向方須為依法設立、合法存續(xù)的中國境內(nèi)的企業(yè)法人及其它組織。

2、意向方應具有良好的信用記錄，最近三年無重大違法行為且未涉嫌重大違法行為;

3、意向方應在報名截止日前繳納誠意金人民幣50萬元(大寫：伍拾萬元整)至管理人銀行賬戶，并在提交方案截止日前繳納誠意金至2,000萬元(大寫：貳仟萬元整)至管理人銀行賬戶(若意向方未中選，管理人將在確定重整投資人后3個工作日內(nèi)無息返還)。

三、招募流程

（一）報名

1.報名時間

意向方應在2023年7月7日18:00前將報名材料紙質(zhì)版(一式肆份，需密封)提交至管理人指定地點，同時發(fā)送報名材料掃描版至管理人郵箱。期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長報名期限。

2.報名地點及聯(lián)系人

(1)報名地點：湖北省武漢市江夏區(qū)江夏大道特一號凱迪大廈(郵編：430299)

(2)電子郵箱：kdstglr@163.com

(3)聯(lián)系人：宋律師、許律師

(4)聯(lián)系電話：18062549500、18062542900????

3.報名時需提交的材料

(1)報名意向書(見附件1)。

(2)關(guān)于意向方未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單、不屬于失信懲戒對象、招募遴選期間遵守管理人安排等事項的承諾函(見附件2)。

(3)意向方簡介(含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務、資產(chǎn)負債等信息，如為聯(lián)合體參與遴選的，需要介紹各方所充當?shù)慕巧止?、?quán)利義務等)。

(4)意向方的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人或負責人身份證明文件、授權(quán)委托書原件、最近三年經(jīng)審計的財務報表。若報名機構(gòu)為存續(xù)3年以下(含)企業(yè)法人，應按實際成立年限提供經(jīng)審計的財務報表。

(5)意向方注冊資本實繳出資證明文件以及資產(chǎn)證明或其他履約能力證明文件。

(6)意向方承諾對知悉的債務人情況予以保密并簽署的保密承諾函(見附件3)。

(7)意向方誠意金繳納憑證。請意向方注明單位全稱及款項性質(zhì)“誠意金”。

管理人賬戶具體信息如下：

賬戶名稱：凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司管理人

賬 號：005091000129563

開戶銀行：漢口銀行股份有限公司科技金融服務中心

行 號：313521001217

上述報名材料應加蓋意向方印章并由其法定代表人、負責人或被授權(quán)人簽名，如為聯(lián)合體參與的，所有意向方均需加蓋印章并簽名。未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予接收。

（二）初步篩選

管理人將對意向方提交的報名材料進行形式審查，審查通過的，即為通過初步篩選;提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補正，意向方應于2023年7月9日前完成補正。

（三）盡職調(diào)查

通過管理人初步篩選的意向方可以自行或委托中介機構(gòu)對凱迪生態(tài)等21家公司開展適當?shù)谋M職調(diào)查工作。管理人向通過初步篩選的意向方開放盡調(diào)資料庫。

意向方應在2023年7月13日前完成盡職調(diào)查工作。意向方開展盡職調(diào)查所需的費用由其自行承擔。

（四）提交方案

意向方應當于2023年7月16日18:00前向管理人提交書面《交易方案》，《交易方案》應包含以下要素。

第一部分 主體基本信息

主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、主要財務指標及業(yè)績說明。

第二部分 交易方案及優(yōu)勢說明

包括但不限于：

1、取得擔保財產(chǎn)及相應權(quán)益的定價依據(jù)和支付安排;

2、為凱迪生態(tài)旗下電廠復產(chǎn)發(fā)電的支持計劃和運營計劃;

3、整體交易結(jié)構(gòu)的合理性安排。

第三部分 關(guān)于凱迪生態(tài)股東權(quán)益保護的資本運作安排

包括但不限于：

1、相關(guān)權(quán)益的價值測算和依據(jù)說明以及提升全體股東權(quán)益價值的路徑說明;

2、凱迪生態(tài)主業(yè)存續(xù)和恢復持續(xù)盈利能力的計劃;

3、其他有利于提升股東權(quán)益的方案及價值分析。

第四部分 經(jīng)營方案

結(jié)合凱迪生態(tài)等21家公司的具體情況制定有利于產(chǎn)業(yè)存續(xù)、資產(chǎn)價值維護與提升、生產(chǎn)經(jīng)營狀況改善的方案。

第五部分 其他

（五）遴選

對于適格主體按時提交的《交易方案》，管理人將組織有關(guān)方面成立評審委員會對《交易方案》組織評選、經(jīng)綜合評比來確定重整投資人(評審方式根據(jù)實際情況確定后另行通知)。

（六）簽署協(xié)議

重整投資人應按照管理人要求簽訂一攬子《交易協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議約定提供相應的履約擔保。

（七）誠意金的處理

對確定的重整投資人，已繳納的誠意金將自動轉(zhuǎn)為交易金，如因重整投資人方原因無法繼續(xù)履行協(xié)議，則誠意金不予退還。

四、其他事項

本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。由于各種因素可能導致的不可預期變化，管理人有權(quán)根據(jù)需要變更邀請事項的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，參與招募的意向方需根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募進程。如有變化，屆時請以管理人的通知為準。

結(jié)合后續(xù)確定的意向方遴選方式，管理人可以視情況中止(乃至終止)遴選程序。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司管理人

2023年6月21日

附件1

報名意向書

 

公司名稱
通訊方式	聯(lián)系人：
	聯(lián)系電話：
	電子郵箱：
	地址：
銀行賬戶信息 (用于退還誠意 金使用)	開戶名稱：
	開戶行：
	賬號：
投資意向	本公司已充分知悉并了解《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司管理人關(guān)于公開征集資產(chǎn)受讓方暨招募和遴選重整投資人的公告》的內(nèi)容，承諾符合該公告所要求的報名條件，本公司所提交的報名材料均真實、合法、有效，且不存在重大隱瞞或遺漏，本公司自愿參與公開招募和遴選，并自行承擔一切責任與風險。

 

(蓋章)：

法定代表人(負責人)/授權(quán)代表簽字：

日期：

附件2

承諾函

至本函件出具之日，我方未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信懲戒對象，最近三年無重大違法行為且不涉嫌重大違法行為。

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司資產(chǎn)處置暨招募遴選重整投資人期間，我方承諾遵守資產(chǎn)受讓及相應權(quán)益、重整投資規(guī)則，服從管理人安排。

我方同意配合管理人對我方的反向盡調(diào)。

(蓋章)：

法定代表人(負責人)/授權(quán)代表簽字：

日期：

附件3

保密承諾函

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司、

凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等21家公司管理人，

我方承諾按本函的下列要求履行保密義務。

第一條保密信息

保密信息指我方從貴方獲得的與凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份限公司等21家公司(下稱“凱迪生態(tài)”)重整有關(guān)或因此產(chǎn)生的以書面、口頭、圖像或者其他任何形式作為載體的任何信息，包括但不限于：(1)貴方以口頭或者其他形式，向我方提供的凱迪生態(tài)的一切非公開的文件及其他資料;(2)對我方或我方委派人員制作的包含或有關(guān)上述資料的書面?zhèn)渫洝⒎治?、報告和研究資料等;(3)上述資料的全部復制件或錄音資料等;(4) 貴方向我方提供的不被公眾所知的其他文件資料和信息。

第二條保密義務的期限

不論我方是否最終成為資產(chǎn)受讓方與重整案投資人，自我方獲取凱迪生態(tài)重整保密信息之日起至任何保密信息進入公共領(lǐng)域成為公知信息之日止，不受期限限制。

第三條保密義務

1、我方采取對上述資料保密的措施，保證知悉保密信息的人員，僅限于我方與貴方對接的項目組人員。

2、我方同意對所有保密信息保密，除非貴方同意，不會將任何信息披露給除本條第1款之外的任何人。未經(jīng)貴方的事先書面同意，我方不以任何方式將保密信息向任何第三人披露、傳播或復制。

3、我方以獲得資產(chǎn)受讓及相應權(quán)益、參與凱迪生態(tài)重整投資為目的進行盡職調(diào)查，獲取、使用凱迪生態(tài)相關(guān)資料，不以其他目的獲取、使用資料。

4、若我方未履行本保密函保密義務，給貴方或凱迪生態(tài)造成損失的，我方應賠償損失。損失范圍包括直接損失和間接損失，以及因此支出的律師費、仲裁費、訴訟費等。

此致

(蓋章)：

法定代表人(負責人)/授權(quán)代表簽字：

日期：

附件4

交易方案要素指引

第一部分 主體基本信息

主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、主要財務指標及業(yè)績說明。

第二部分 交易方案及優(yōu)勢說明

包括但不限于：

1、取得擔保財產(chǎn)及相應權(quán)益的定價依據(jù)和支付安排;

2、為凱迪生態(tài)旗下電廠復產(chǎn)發(fā)電的支持計劃和運營計劃;

3、整體交易結(jié)構(gòu)的合理性安排。

第三部分 關(guān)于凱迪生態(tài)股東權(quán)益保護的資本運作安排

包括但不限于：

1、相關(guān)權(quán)益的價值測算和依據(jù)說明以及提升全體股東權(quán)益價值的路徑說明;

2、凱迪生態(tài)主業(yè)存續(xù)和恢復持續(xù)盈利能力的計劃;

3、其他有利于提升股東權(quán)益的方案及價值分析。

第四部分 經(jīng)營方案

結(jié)合凱迪生態(tài)等21家公司的具體情況制定有利于產(chǎn)業(yè)存續(xù)、資產(chǎn)價值維護與提升、生產(chǎn)經(jīng)營狀況改善的方案。

第五部分 其他