一、招募須知

1、2022年10月25日，武漢市中級人民法院(下稱“武漢中院”)作出(2021)鄂01破12號之三民事裁定書，裁定批準(zhǔn)《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等二十一家公司實質(zhì)合并重整案重整計劃(草案)》(下稱“《重整計劃》”)，重整執(zhí)行期間為5年。

2、根據(jù)重整計劃“第二部分 出資人權(quán)益調(diào)整方案”“第五部分 經(jīng)營方案”規(guī)定，管理人就實施出資人權(quán)益調(diào)整形成的其中25億股股票用于附條件引入重整意向方，為凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(下稱“凱迪生態(tài)”)下屬生物質(zhì)發(fā)電主營業(yè)務(wù)提供重要支持、完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升持續(xù)經(jīng)營與盈利能力。

本次公開征集受讓方以取得為招募意向方預(yù)留的凱迪生態(tài)股票為結(jié)果。

3、本招募公告僅供意向受讓人參考，不替代意向受讓人的盡職調(diào)查。

二、擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況

(一)凱迪生態(tài)公司基本情況

2021年3月15日，凱迪生態(tài)被武漢中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，2021年11月12日，凱迪生態(tài)與江陵縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司等21家公司被裁定實質(zhì)合并重整。2022年10月25日，凱迪生態(tài)等21家公司實質(zhì)合并重整案《重整計劃》被依法裁定批準(zhǔn)。

凱迪生態(tài)等21家公司主營為生物質(zhì)發(fā)電，以農(nóng)業(yè)秸稈、農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)廢棄物等為燃料發(fā)電，可直接上網(wǎng)售電，標(biāo)桿上網(wǎng)電價為0.75 元/度，標(biāo)桿電價由基準(zhǔn)電價和可再生能源補貼電價組成，其中基準(zhǔn)電價按月結(jié)算。實質(zhì)合并重整范圍內(nèi)的20家電廠均已進(jìn)入補貼目錄，電量享受全額保障性收購;全補貼周期平均剩余年限較長、長周期補貼優(yōu)勢明顯;主機設(shè)備采用高溫超高壓參數(shù)、德國進(jìn)口的30MW汽輪發(fā)電機組，度電燃料消耗額定值低于同行、機組性能和發(fā)電效率全國領(lǐng)先;20家電廠合計22臺機組、裝機規(guī)模合計660MW、全國排名前三。

在燃料儲備充足、成本嚴(yán)格控制、科學(xué)運營管理、滿負(fù)荷發(fā)電、電費回款及時或生產(chǎn)準(zhǔn)備金充足的條件下，理論滿負(fù)荷年發(fā)電量超過40億度，年EBITDA超過8億元。截至2024年8月，已有17家電廠實現(xiàn)復(fù)產(chǎn)啟機。

(二)待轉(zhuǎn)讓股票情況

根據(jù)《重整計劃》規(guī)定，凱迪生態(tài)實施了資本公積轉(zhuǎn)增股本，總股本已由 3,929,595.494 股增至10,000,820,532股。此外，出資人權(quán)益調(diào)整安排第一大股東陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱“陽光凱迪”)及其一致行動人武漢金湖科技有限公司無償讓渡其持有的凱迪生態(tài)股票合計664,540,513股股份。

前述實施出資人權(quán)益調(diào)整形成的凱迪生態(tài)股票中，25億股股票用于附條件引入重整投資人，現(xiàn)由管理人暫時保管于凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財產(chǎn)處置專用賬戶中。

三、意向受讓方的招募條件

受讓人如獲得上述預(yù)留股票，將對凱迪生態(tài)的股東結(jié)構(gòu)、未來的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生較大影響。為能夠引入有實力、能夠助力公司長遠(yuǎn)發(fā)展的受讓人，充分保障公司廣大投資者等各方主體合法權(quán)益，意向受讓人須符合的條件和要求如下：

為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有良好的信用記錄，最近三年無重大違法行為且未涉嫌其他重大行政違法行為或被追究刑事責(zé)任，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單;具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費措施;

擁有足夠的資金能力，并能出具相應(yīng)的資信證明(或其他履約能力證明);

承諾無條件配合管理人執(zhí)行《重整計劃》的各項工作，并提供經(jīng)營所需的流動資金支持;

歷史上未擔(dān)任過凱迪生態(tài)的股東、董事、高級管理人員、實際控制人等，也未與凱迪生態(tài)構(gòu)成過任何關(guān)聯(lián)關(guān)系、進(jìn)行過關(guān)聯(lián)交易;

允許聯(lián)合體作為意向受讓人，聯(lián)合體內(nèi)成員均需要滿足以上條件;

接受并配合管理人對其進(jìn)行盡調(diào);

意向受讓人擁有與凱迪生態(tài)等21家公司主營業(yè)務(wù)相適應(yīng)的管理能力，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同資源等有利于凱迪生態(tài)等21家公司經(jīng)營者更優(yōu);

管理人有對意向受讓人的受讓資格進(jìn)行最終確認(rèn)的權(quán)利。

四、招募流程

(一)報名時間及方式

請于2024年10月15日23時59分前，聯(lián)系凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司管理人洽談具體事宜。

(二)聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：18062549500，18062542900

聯(lián)系郵箱：kdstglr@163.com

聯(lián)系地址：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷大道70號現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心B棟27樓

五、其他

(一)本公告不作為要約，所述凱迪生態(tài)等21家公司情況不作為管理人的任何承諾和保證。

(二)本公告由管理人編制、解釋權(quán)歸管理人所有。同時管理人有權(quán)決定中止、繼續(xù)或終止本次招募相關(guān)事項。